- 24년 상반기 성과
미국주식 투자에서 가장 어려움점은 어떤 종목에 얼마큼 투자할까? 하는 문제다. 이에 대한 해결책으로 투자 포트폴리오를 제시하고 있지만 나에게 맞는지와 성과는 잘 나오는지에 대한 궁금증과 늘 따라오기 마련이다. 그래서 상반기 포트폴리오별 성과와 이에 대한 분석을 해보기로 했다. 각 전력별로 ETF를 담아서 PORTFOLIO VISUALIZER를 통해 상반기 성과를 백테스트 해보았다.
- 전략별 성과
| 전략 | 24년 1/1 ~7/10 수익률 | 포트폴리오 구성 |
| 바벨전략 | 5.8% | TLT 50 : QQQ 50 |
| 4계절전략 | 2.7% | SPY 30 : TLT 55 : XLB 7.5 : GLD 7.5 |
| 빅테크투자 | 34.9% | MAGS 100 |
| SPY지수투자 | 15.2% | SPY 100 |
| QQQ지수투자 | 17.3% | QQQ 100 |
| 합성전략 | 25% | SPY 50 : MAGS 50 |
- 평가분석
수익률은 빅테크 7 종목에 투자하는 전략이 35%로 가장 좋았다. 이는 24년 상반기 엔비디아를 필두로 한 빅테크 종목의 활약 덕분이다. 물론 상반기 성과가 하반기도 이어진다는 보장은 없다. 그러나 많은 전문가들이 AI의 발전 가능성을 예상하기에 빅테크종목은 포트에 일부분 가져가애 할 듯하다. 따라서 개인적으로는 합성전략에 한표 던지고 싶다. 좀 더 보수적인 투자가라면 채권(TLT)을 일부 포함하면 좋겠다.